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十月玉米市场“涨看山东”恐难实现

  • 国庆节过后,国内玉米市场逐渐进入新粮集中上市重要“时间窗口”。目前东北新季玉米收割上市数量逐渐增加,同时临储玉米拍卖仍正常进行已然与新粮上市形成“无缝对接”。虽然今年新粮价格如期高开,但并未顺利高走,国庆节前东北粮价格已经出现松动迹象。与此同时,虽然国庆节期间持续阴跌中的华北玉米价格曾传来“上涨”声音,但“涨看山东”恐难实现。后期随着10月份收购高峰的来临,国内玉米市场供应充裕,其价格下行压力依然较大。具体分析如下:

价格表现

国庆节过后,国内玉米价格除华北地区尤其是山东部分粮价上涨外均保持相对弱势运行。从东北产区来看,国庆节期间东北农户集中收割,新玉米上市数量有所增加,供应压力明显增大,同时北方港口、东北企业收购价格走低,进一步拖累新粮报价下调。其中9月28日辽宁益海嘉里价格下调20元/吨,二等14%水份玉米收购价1700元/吨。东北产区部分深加工企业降价收购是否为国内玉米市场价格季节性回调提前发出信号,值得关注。
华北产区来看,国庆节假期之前,华北地区尤其山东玉米价格连续下跌,因新玉米收割工作展开,潮玉米上市量增加,企业持续下调厂门收购报价,但是跌势并未持续,自10月2日开始,山东省需求企业收价就陆续反弹,并且至今仍维持反弹趋势,从各企业厂门到货车辆来看,近日山东省价格将维持上升走势。这与潮玉米上市小高峰已过,今年玉米普遍偏干农户大多留存有关,而河北省新玉米上量尚少,山东本地新玉米无法满足供应均有关。截止目前,河南鹤壁地区 14%水分二等玉米收购价为 1780~1800 元/吨,较节前上涨 10 元/吨;山东滨州地区为 1800~1850 元/吨,聊城地区为 1800~1820 元/吨,均较节前上涨 10 元/吨。

从南北港口来看,目前南方港口玉米库存水平偏高,总体供应充裕,令贸易主体销售意愿较强,但需求方观望心态为主,现货成交并不理想,导致部分港口售价承压下行。截止目前,北方锦州港口容重700g/l以上17年新玉米主流收购报价1770-1790元/吨,容重720g/l以上收购价格1800元/吨,18年新粮30%水分收购报价1460元/吨,18年新粮15%水分收购报价1785-1790元/吨,较节前下跌5-10元/吨;鲅鱼圈港口容重690-720g/l、水分15%的18年新玉米收购报价1750-1790元/吨,报价较节前下跌10元/吨;容重690-710g/l的陈粮主流收购报价1700-1760元/吨,较节前下跌40元/吨。广东港口二等拍卖陈粮报价1900-1920元/吨,价格基本与节前持平。南方港口集装箱玉米价格下行明显,散船报价相对抗跌,但后续到货集中依旧打压贸易商销售心态,近期价格仍有下行压力。

影响因素

因素一:临储玉米拍卖仍未结束。据统计,自今年4月12日国家临储玉米开始拍卖至今,25周累计投放临储玉米19596万吨,实际成交量8648万吨,平均成交率44%。与此相比,去年5月5日临储玉米开始拍卖,同期共进行了22次拍卖,累计投放量为8616万吨,实际成交量5042万吨,平均成交率58.5%。同时,9月最后一周,临储玉米拍卖成交均价普降5-20元/吨,其中内蒙古2014年三等玉米成交均价猛降100元/吨预示着“新陈交替”的时间窗口已经打开。本周临储玉米投放800万吨,临储拍卖仍将正常进行,市场普遍预计和去年一样在10月底停止拍卖。9月最后一周拍卖成交量降至348万吨,10月共有3周可以正常交易,预计可成交1000万吨左右,依此推算,2018年临储玉米拍卖累计成交量预计在9500万吨左右。而国庆节前后,辽宁黑龙江等部分地区开始收割和零星上市,10月中旬东北玉米大量上市,叠加陈粮未有出库货源,市场供应相对充裕。

因素二:东北玉米深加工企业收购热情不高。今年9月14日,东北3家东北玉米深加工企业共同开启新玉米收购,较去年最早时间晚约一周,并以黑龙江和内蒙深加工企业开篇,与去年以吉林深加工企业率先开篇形成反差。直至9月21日,伴随主产区新季玉米收割上市数量的增加,东北玉米深加工企业收购终于“聚齐”,前期缺席的吉林玉米深加工企业也加入收购队伍,且开秤价格同样高于去年。截止目前,东北共7家深加工企业挂牌收购新玉米,价格区间1585-1720元/吨,均较去年开秤价提高100-200元/吨。不过,与去年东北地区新季玉米收获上市相对“热闹”的购销场面相比,今年东北玉米收割上市及企业收购显得有些“冷清”。除今年东北地新季玉米整体收割进度推后,最主要原因就是作为收购主力军的——玉米深加工企业入市收购热情“不太高”。一方面除上文提及的入市时间晚于去年,另一方面与去年相比新粮上市初期入市企业数量较少,尤其是具有主流代表意义的吉林深加工企业目前入市收购数量极较少。

因素三:生猪疫情未有大规模扩散情况。8月以来非洲猪瘟疫情在我国多个省份点状散发,截至目前官方共发布疫情23例,其中安徽8例、内蒙古4例、河南2例、黑龙江2例、江苏2例、吉林2例、辽宁2例、浙江1例,涉及存栏5300头、发病2000多头、死亡1170头,疫情未发生扩散。农业农村部9月29日发布,贵州黔南发生一起家禽H5N6亚型高致病性禽流感疫情,存栏家禽11055羽,发病家禽5297羽,死亡家禽4948羽。进入秋冬疫情高发期,关注疫病对存栏及中远期原料消费影响情况。

因素四:环保检查,企业开机受限。10月份以后,华北东北即将进入供暖期,空气污染使得环保检查这股寒风再度刮向玉米市场。加之国庆节前又传言“26+2”地区将再迎环保检查,工厂要实行错峰生产,各企业库存充足,大量备货却可能面临开机有限无法尽快消耗这些潮粮的情况,有库存玉米变质的风险,多家工厂主动压价控制库存。低迷的开机,有限的需求使得企业难以主动大幅上调收购报价。

因素五:天气变化影响新粮上市节奏。2018年东北玉米主产区经历了春旱、伏旱和北部早霜,但7-8月份风调雨顺,天气干燥以及黑龙江低温使得今年虫害较少,整体霉变情况可能大大下降。若10月收获期间不出现连续阴雨天气,今年东北玉米品质整体有望较五年平均水平上升一个等级。但国庆节后,东北地区西部局地气温降幅超过10℃,内蒙古东北部、黑龙江西北部等地将出现小到中雪或雨夹雪,未来一周不利于区域玉米收晒,新粮上市节奏对玉米价格走势的影响较为重要。

后市展望

展望后市,国庆小长假常常是国内玉米市场供应和价格的“分水岭”,东北产区部分深加工企业降价收购或已提前发出信号,目前传来涨价声音的华北产区玉米价格恐难持续保持涨势,因此“涨看山东”或难实现。当然,今年北方农户(尤其是东北)对于粮价预期普遍高于去年以及不同于以往的收割习惯可能在一段时间内支撑粮价,所以初秋还是要保证相对充裕的优质玉米库存,已等待市场回调机会的出现。后期我们需要密切关注深加工企业入市收购情况、降温及雨雪天气对收割上市进度及粮质的影响。

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